Gigante brasileira avança em plano de desinvestimento e desalavancagem financeira
A Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, anunciou um acordo de exclusividade com a chinesa Huaxin Building Materials Group para a venda da CSN Cimentos, em uma transação avaliada em 12,7 bilhões de reais, conforme informação divulgada por neofeed.
O negócio, divulgado na manhã de sexta-feira, 30 de outubro, estabelece um período inicial de dez dias para a assinatura dos documentos definitivos, marcando um avanço decisivo no processo competitivo iniciado pelo grupo brasileiro em março deste ano.
A operação representa o principal pilar do plano estratégico da companhia para reduzir sua dívida líquida, que encerrou o segundo trimestre em 42,1 bilhões de reais, contando agora com a liderança executiva de Fábio Schvartsman e a presidência do conselho de Benjamin Steinbruch.
Desalavancagem e foco na redução da dívida
A venda da CSN Cimentos é vista pelo mercado como o passo mais importante na estratégia de desalavancagem da empresa, cujo objetivo central é equacionar a estrutura de capital e aliviar o peso dos juros sobre a operação.
Segundo declarações anteriores de Benjamin Steinbruch, a prioridade da gestão é reduzir o endividamento de forma significativa para evitar o pagamento de uma carga de juros considerada desnecessária pela nova diretoria.
Disputa acirrada entre concorrentes do setor
Antes de fechar a exclusividade com a Huaxin Building Materials Group, a disputa pelo negócio atraiu o interesse de outras gigantes do setor de construção, como a Votorantim e a Polimix, que apresentaram propostas vinculantes próximas a 11 bilhões de reais.
Embora os valores ofertados tenham ficado abaixo da faixa inicial pretendida pela CSN, situada entre 13 bilhões e 14 bilhões de reais, a proposta da empresa chinesa foi avaliada como a mais vantajosa dentro do processo competitivo.
Novas frentes no plano de desinvestimento
Além da unidade de cimentos, o conglomerado industrial avançou em outras frentes de desinvestimento para otimizar seus ativos internacionais, destacando-se o acordo preliminar para a venda da empresa alemã Stahlwerk Thürigen GmbH.
Essa operação na Europa foi negociada com a Bipadosa, controladora do grupo Megasa, por meio da divisão CSN Steel, estipulando um valor de 550 milhões de euros em um período de exclusividade de dez semanas.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor da venda da CSN Cimentos para a Huaxin?
A transação possui um valor de enterprise value estimado em 12,7 bilhões de reais, conforme o acordo de exclusividade anunciado pela CSN.
Quanto tempo dura o acordo de exclusividade com a Huaxin?
O período de exclusividade estabelecido entre a CSN e a empresa chinesa Huaxin Building Materials Group tem duração de dez dias para a assinatura dos documentos definitivos.
Quem são os executivos à frente da gestão da CSN?
Benjamin Steinbruch atua como presidente do conselho de administração, enquanto Fábio Schvartsman lidera a diretoria executiva com foco na redução da alavancagem da companhia.
Quais outras empresas disputaram a CSN Cimentos?
Empresas concorrentes do setor como Votorantim e Polimix também apresentaram propostas vinculantes durante o processo competitivo conduzido pelo grupo brasileiro.